华视传媒预计,该公司将通过IPO发行1350万股美国存托股票,每股价格在9.5美元至11.5美元之间,最高将融资1.55亿美元。华视传媒每股将代表一股普通股。按照此发行价格计算,华视传媒的市值将在6.493亿美元至7.86亿美元之间。
华视传媒创建于2005年4月,主体业务模式为户外数字移动电视广告。仅通过两年半的发展,从2007年1月1日到2007年9月30日,华视传媒即实现净盈利3,660,724美元。
华视传媒本次公开发行股票前,机构投资者主要为美国第八大对冲基金Och-Ziff(OZ)、高盛以及麦顿投资(Milestone)。此次上市IPO主承销商为瑞士信贷和美林银行,副承销商为CIBC世界市场和PiperJaffray.


